Digitaal samenwerken

Geef aan dat je een notificatiemail wil ontvangen als er een nieuw document voor je klaar staat. Dan mis je niets. Je stelt deze eenvoudig in: 

• Ga in Mijn Movir voor adviseurs naar ‘Mijn documenten’ via de link onder ‘Digitaal Archief´.
• Klik op het tabblad ‘Instellingen’.
• Kies voor ‘Notificatiemail aan’.
• Sla je instelling op.

Goed om te weten: je stelt deze notificatiemail voor jouw e-mailadres in. Collega’s van je kantoor kunnen deze ook voor zichzelf instellen als zij toegang hebben tot Mijn Movir.

In het Documentenarchief van Mijn Movir voor adviseurs heb je inzicht in je klanten en kan je jouw documenten en de documenten voor je klanten eenvoudig inzien en downloaden. Dankzij de tabbladen kan je snel je documenten vinden:

• Klik op een van de linkjes onder ‘Digitaal Archief´.
• Kies het juiste tabblad:
  • Aanvragen: je gaat terug naar het beginscherm van Mijn Movir.
  • Overzicht relaties: je vindt hier een overzicht van je klanten die een aov bij Movir hebben en hadden. Je kan makkelijk een klant vinden dankzij de zoek- en filterfuncties. Klik je op die klant, dan zie je de documenten van hem of haar.
  • Documenten relatie inzien: hier vind je een overzicht van de documenten van al je klanten. Uiteraard alleen de documenten die we met je mogen delen. Denk aan formulieren, kopiebrieven en -polissen. In de kolom ‘Actie’ zie je of we een actie van je relatie verwachten. Zo kan je je klant hierop aanspreken en de doorlooptijd verkorten.
  • Uw Documenten: hier vind je de documenten voor je kantoor, bijvoorbeeld borderellen en rekeningen courant.

In het Documentenarchief kan je eenvoudig:

• Zoeken op datum en omschrijving
• Filteren op categorieën
• Sorteren
• Documenten inzien
• Documenten downloaden. Wil je meerdere documenten downloaden? Dat kan! Bij meer dan 6 documenten wordt automatisch een exportfile gemaakt. Dit kan je via het tabblad ‘Export’ downloaden.

Deze documenten blijven voor je beschikbaar zo lang dat wettelijk mag. Je ontvangt deze ook via TIME. Daar blijven deze slechts 180 dagen beschikbaar.

Mijn Movir werkt het beste met een van de volgende browsers: Edge, Chrome, Firefox, Safari of Samsung Internet. Gebruik je een andere browser (bijvoorbeeld Internet Explorer) en ervaar je problemen, probeer dan een van de genoemde browsers.

Weten klanten niet hoe ze hun gebruikersnaam in Mijn Movir aanpassen? Geef ze dan deze uitleg:

• Ga naar Persoonsgegevens in Mijn Movir.
• Klik op Wijzigen achter ‘e-mail’.
• Vul het nieuwe e-mailadres in.
• Met Nieuwe Gebruikersnaam geven klanten aan dat ze ook hun gebruikersnaam wijzigen.
• Klik op Verder.

Een aanvraagformulier en gezondheidsverklaring invullen is soms lastig voor klanten. Deze video's helpen je klanten vooruit.